Pharming Group se reprend grâce à ses objectifs 2026 et à l'avis de Jefferies
Pour l'exercice en cours, la société biopharmaceutique vise des revenus compris entre 405 et 425 millions de dollars, soit une croissance comprise entre 8 et 13%. La société compte notamment sur une accélération significative de la croissance de Joenja et la croissance continue de Ruconest.
Au troisième trimestre 2025, Joenja, un produit destiné au traitement de l'APDS, une maladie immunitaire rare et génétique, a connu une hausse de ses ventes de 35%, à 15,1 millions de dollars, ce qui représente 15,52% du total du chiffre d'affaires de l'entreprise.
De son côté, sur la même période, Ruconest, pour traiter les crises aiguës d'angio-oedème héréditaire (AOH), a connu une progression de ses ventes de 29%, à 82,2 millions de dollars, soit 84,48% des revenus totaux de Pharming Group. La société dispose pour l'instant seulement de ces produits sur le marché.
Pour revenir aux prévisions 2026, elle table sur des charges d'exploitation totales entre 330 et 335 millions de dollars, contre entre 304 et 308 millions de dollars attendus en 2025. Cette augmentation est principalement due à la hausse des dépenses en Recherche & Développement, liées aux essais cliniques de phase II en cours pour le Leniolisib (Joenja) et à l'essai clinique pivot pour le Napazimone.
Jefferies plutôt agréablement surpris
Les analystes de Jefferies estiment que ces prévisions sont supérieures aux leurs, et reflètent une confiance accrue de la direction de la société biopharmaceutique dans ses deux produits. La banque d'investissement américaine rappelle que la veille, Pharming Group avait reçu une Complete Response Letter des autorités sanitaires américaines (FDA) à propos de la demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché de Joenja, dans la même indication, mais chez des enfants de 4 à 11 ans. La FDA a soulevé une problématique liée à un risque de sous-exposition chez les patients pédiatriques de faible poids corporel. Partant, la Food & Drug Administration a demandé des informations complémentaires et a également identifié un problème concernant l'une des méthodes utilisées pour le contrôle des lots de production. Jefferies est surpris que ce revers pour le Joenja n'ai pas eu de conséquences sur les prévisions.
En outre, là où Pharming Group table sur une croissance continue pour Ruconest, les analystes de la banque américaine anticipaient un déclin face à la concurrence des traitements oraux plus pratiques, là où le Ruconest est administré en intra-veineuse.
La recommandation de Jefferies sur le titre de la société néerlandaise est à acheter, avec une cible de cours de 2 euros, ce qui laisse apparaître un potentiel de hausse de près de 40% par rapport à la clôture d'hier.
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